理财规划师培训课程

课程优势：面授课程以外还需供历年试题网上练习并提供试卷题答案解析!

一、【培训课程特色】

 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；

二、【培训对象】

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

四、理财规划师【报考条件】

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。

 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。

（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。

五、【课程内容】

基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

六、【考核和证书颁发】

通过培训，考试合格者将获得中华人民共和国人力资源和社会保 障部颁发的理财规划师职业资格证书。证书全国有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

 

七、【收费标准】

费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等

国家职业资格三级2900元  国家职业资格二级（技师）3900元  国家职业资格一级（高级）12800元 

八、【报考资料及联系方式】
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表并加该单位公章                     

2、两寸免冠彩色照片四张           
3、身份证、学历证书原件及复印件各一份                    
地址：浙江省委党校社会主义学院1楼108室(杭州市文一路80号)