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深圳启诚教育国家理财规划师二级精品培训课程安排

 

深圳启诚教育国家理财规划师二级精品培训课程安排

 

深圳启诚教育国家理财规划师二级精品培训课程安排

课程收益(理财规划师培训目标)
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。  
1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变;
2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展;
3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升;
4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升; 
5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变; 
6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康,学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资,以达到家庭资产增值,实现家庭财富的目标。


学习对象
★银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。
★集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
★会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。
★金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。
★非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。

 

课程设置:

启诚以理财规划师教材为蓝本,吸取国际先进理念和前沿知识,结合多年在保险行业的培训实践经验,以帮助保险代理人提升业绩为出发点,创造性的将理财八大规划与保险实际营销结合,在让学员学到理财知识的同时学以致用,指导实际工作。另外,华扬独有的考试辅导资料、完备的库、多层次的考试复习、全方位的考前训练,能的帮助学员拿到证书。

深圳启诚教育国家理财规划师二级精品培训课程安排

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